El mercado inmobiliario español está experimentando un notable aumento de la demanda por parte de compradores no residentes, que ahora desempeñan un papel cada vez más importante. La era tras la pandemia ha avivado el interés de los compradores internacionales, lo que ha duplicado la tasa de crecimiento anual de las transacciones en comparación con las compras nacionales. A pesar de esta tendencia al alza, muchos prestamistas hipotecarios españoles no prestan suficiente atención a este sector. Al atender las necesidades específicas de los compradores no residentes, los prestamistas españoles tienen una importante oportunidad de crecimiento y de aumento de la cuota de mercado.
Aumento de la demanda de no residentes
En los últimos años, los no residentes se han convertido en uno de los principales impulsores de las transacciones de inmuebles residenciales en España, quienes representan el 15 % del total de ventas, lo que supone un aumento del 34 % en tres años. Las transacciones inmobiliarias de no residentes han crecido un 85 % tras la pandemia, y ahora representan alrededor del 7 % del total del mercado inmobiliario en España. De hecho, entre 2020 y 2023, el crecimiento anual de las transacciones de no residentes se situó en una media del 15,8 %, casi el doble que la tasa de crecimiento del 8,1 % entre los compradores nacionales.
La baja vinculación hipotecaria representa una oportunidad
A pesar del crecimiento de las compras de propiedades, un porcentaje relativamente bajo de las transacciones de no residentes implica hipotecas de prestamistas españoles. Solo el 31 % de las compras de los no residentes se financian con hipotecas, frente al 66 % de los residentes. Esto sugiere que muchos no residentes están financiando sus compras mediante sus propios fondos o recurriendo a opciones de financiación de prestamistas extranjeros. Esta baja tasa de vinculación hipotecaria pone de relieve una importante oportunidad para los prestamistas españoles. Al dirigirse a los compradores no residentes con productos hipotecarios que respondan a sus necesidades, los bancos españoles podrían aumentar la tasa de fidelización del 31 % actual al 51 % potencial, lo que podría impulsar los préstamos hipotecarios a no residentes hasta aproximadamente 5 600 millones de euros en 2027.
Características del mercado de los no residentes
El mercado de compradores no residentes también presenta un perfil crediticio y comercial favorable. Las características clave incluyen:
- Relación préstamo-ingreso más baja Los no residentes tienen una ratio préstamo-ingreso media de 1,68, frente al 2,7 de los residentes.
- Perfil crediticio más sólido: Los no residentes suelen realizar depósitos de mayor cuantía y tener un mejor historial de pagos, lo que indica un menor riesgo.
- Préstamos de mayor cuantía: El importe medio de los préstamos para no residentes es un 31 % superior al de los residentes, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para los prestamistas.
- Base de compradores diversa: Aunque predominan los compradores británicos y alemanes, se observa un fuerte crecimiento de los compradores estadounidenses, que ya representan casi el 10 % del total de compras de no residentes.
Estos atributos indican un sector de clientes fuerte, resistente y rentable, menos afectado por las fluctuaciones de los tipos de interés que el mercado nacional.
Desafío y soluciones para los prestamistas españoles
Los prestamistas españoles se enfrentan a varios desafíos a la hora de capitalizar el mercado hipotecario de no residentes. No se trata tanto de la disponibilidad de productos sino de garantizar que los productos hipotecarios sean accesibles, pertinentes y adaptados a las necesidades específicas de los compradores internacionales. La complejidad de servir a este sector puede disuadir a los prestamistas, pero superar estas barreras es esencial para captar una parte justa del mercado. Aquí es donde entran en juego las soluciones basadas en la tecnología, como las que ofrece CreditLogic. Al aprovechar las soluciones avanzadas de originación digital, los prestamistas pueden agilizar los procesos, reducir los desacuerdos y mejorar la experiencia general del cliente. Estas innovaciones permiten a los bancos atender mejor a los clientes no residentes, mitigar los riesgos y asegurarse una ventaja competitiva.
Perspectivas de futuro: un mercado en crecimiento para los prestamistas
Se espera que el mercado de hipotecas para no residentes en España crezca con fuerza. Si persiste el actual ritmo de crecimiento del 15 %, y con una mayor tasa de fidelización hipotecaria, los préstamos a no residentes podrían representar más del 8 % del total de préstamos hipotecarios en España en 2027. Los prestamistas españoles que adopten estrategias adaptadas y basadas en la tecnología podrán beneficiarse de este mercado en expansión, creando una vía sostenible de crecimiento y diversificación. Como la demanda de no residentes sigue creciendo, los prestamistas españoles tienen la oportunidad de afianzarse en este mercado lucrativo. Con el enfoque y la tecnología adecuados, pueden mejorar su oferta y establecerse como líderes al servicio de los compradores internacionales de propiedades en España.
